مستندی درباره کیم کی-دوک، کارگردان کره‌ای، که در آن به مرور دوران حرفه‌ای فیلم‌سازی خود می‌پردازد.

زنی در جستجوی مردی که ارتباطش با او قطع شده به فرانسه می‌رود، اما متوجه می‌شود که او به ونیز نقل مکان کرده است. او در راه ونیز، در قطار با حادثه‌ای هولناک روبرو می‌شود که باعث می‌شود با درد و رنج، زندگی و روابطش را زیر سوال ببرد. وقتی او به نتیجه‌ای وحشتناک می‌رسد، این پرسش به دغدغه‌ای برای مخاطبان نیز تبدیل می‌شود.

یک زندانی محکوم به اعدام رفته‌رفته عاشق هنرمند زنی می‌شود که سلول انفرادی او را تزیین می‌کند. جین یک قاتل محکوم به اعدام است که در انتظار اجرای حکمش به سر می‌برد و یون هنرمندی تنهاست که در یک ازدواج بدون عشق گرفتار شده است.

در دیری که روی دریاچه ای شناور است، پسربچه ای زیر نظر راهب بودایی پیری آموزش می بیند. سال ها می گذرد و پسر بچه، که حالا راهبی هفده ساله شده به دختر بیماری که مادرش او را به معبد آورده، دل می بازد و در پی دختر می رود. سال ها بعد راهب که سی سال از عمرش گذشته، از چنگ قانون می گریزد و به معبد پناه می برد؛ چون به خاطر دختر – که او را ترک کرده – مرتکب قتل شده است. اما پلیس او را دستگیر می کند. چند سالی دیگر نیز می گذرد و همان راهب، حالا چهل و خرده ای ساله، به دیر باز می گردد…